Полностью обнаженные Жасмин и Ханна очень страстно целуются на кровати признаваясь в любви друг к другу. Они трутся телами и поигрывают своими языками еще сильнее возбуждая друг друга. Спустя какое то время к ним присоединяется Мигель который вводит свой большой возбужденный член прямо в страстный поцелуй девушек. Они неистово ласкают его своим губами и язычками, нежно целуют головку и лижут уздечку. Ханна прыгает Мигелю на лицо и трется своей киской об его рот. При этом девушки не перестают ласкать руками и губами его член парня. Девушки ложатся друг на друга и продолжают целоваться, а подошедший Мигель кончает им в ротики. Они долго играются со спермой наслаждаясь её вкусом, а после проглатывают и целуют друг друга.