Две кокетливые милашки в платьях и на каблучках Демонстрируют изящные изгибы своих сексуальных тел. Постепенно приоткрывая все больше они показывают свои упругие попки гладя их ручками. После они начинают раздевать парня и нежно целуя его возбуждённый член избавляют от одежды и обхватывают своими ротиками продолжая целовать и облизывать. Они сосут очень медленно и при это глубоко по очереди полностью погружая член в свои жаркие ротики. Обхватив член с обеих сторон своими ртами эти проказницы двигаются вверх и вниз по всей его длине продолжая доставлять удовольствие Мигелю. Девушки плавно переходят к посасыванию шаров и члена парня доставляя ему максимум удовольствия. Он кончает в оба их ротика щедро наполняя спермой каждый из них.