Мигель лежит на постели. Неожиданно дверь в комнату открывается и входят Ханна и Жасмин. Они игриво раздеваются перед ним лаская свои тела руками. Парень поднимается и тоже проводит руками по их телам ощущая бархат их нежной кожи. Девушки опускаются на колени перед парнем, снимают его штаны и начинают осторожно облизывать его вставший член. Слыша стоны Мигеля девушки начинают действовать смелее, но при этом они очень нежны и ласковы. Обхватив член с обеих сторон своими ротиками они продолжают доставлять удовольствие Мигелю. Он опрокидывается на постель открывая девушкам больше места для получения удовольствия и теперь они ласкают ещё и его яйца посасывая их одновременно с членом. Жасмин Лежит на кровати и сосёт член Мигеля, а Ханна вылизывает её киску. Жасмин переходит на яйца Мигеля, а Ханна залазит на неё сверху и сосёт член парня. Потом Ханна седлает лицо Жасмин, а Мигель входит своим членом её киску. Теперь Ханна прыгает на лице лежащего Мигеля, а Жасмин скачет на его большом члене. Парень кончает между сладких ротиков любвеобильных девушек.