Две масляные горячие девушки соблазнили своими голыми телами парня. Они нежно ласкают своими язычками его член и большое внимание уделяют уздечке и головке. Он поочередно насаживает их ротики на свой член. Ханна занимает на Мигеле позицию 69 и они с Жасмин продолжают сосать вместе член Мигеля, а он в это время пальчиками трахает Ханну и доводит её до оргазмов. Жасмин прыгает на члене Мигеля насаживаясь на него своей жаркой, влажной киской. Потом девушки сосут Мигелю вырывая из его рта стоны удовольствия. Он кончает в открытые ротики девушек на два их язычка.