Голые девочки сидя на коленках язычками лижут головку члена по очереди, они максимально возбуждают Мигеля и помещают его член в свои жаркие ротики посасывая его и передавая изо рта в рот. Девушки долго ласкают головку крупным планом, они целуют её с двух сторон. Ханна и Жасмин лежат на животиках приподняв головки и открыв рты, а Мигель водит членом по их высунутым языкам дразня девушек. Они сосут его член и яйца лаская друг друга телами и руками. Наигравшись с ротиками девушек он входит своим большим членом в киску Ханны а Жасмин в это время вставляет палец ей в попу и лижет клитор и яйца одновременно. Парень кончает в открытые ротики девушек и они играют его спермой.